Back to top

OFERTA PUBLICA INITIALA DE VANZARE DE ACTIUNI ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A.

Electro-Alfa International S.A. lanseaza oferta publica initiala de vanzare a unui numar de pana la 65.990.507 actiuni nou emise, in vederea listarii societatii la Bursa de Valori Bucuresti.

Intermediarii Coordonatori ai ofertei sunt UniCredit Bank S.A. si SSIF Swiss Capital S.A.

DETALIILE PRINCIPALE ALE OFERTEI:

  • Cod ISIN: RO249YW1FZP5;
  • Simbol tranzactionare: EAI (la admiterea la tranzacționare)
  • Perioada de oferta este cuprinsa intre 2 – 11 februarie 2026, inclusiv
  • Numar actiuni oferite: pana la 65.990.507
  • Transele ofertei: Oferta este impartita in doua transe dupa cum urmeaza (i) Transa adresata investitorilor de retail care consta intr-un numar initial de 6.599.050 actiuni (reprezentand 10% din numarul initial de actiuni oferite) si (ii) Transa adresata investitorilor institutionali care consta intr-un numar initial de 59.391.457 actiuni oferite (reprezentand 90% din numarul initial de actiuni oferite).
  • Emitentul poate decide sa realoce actiuni din oricare transa a ofertei in cealalta transa a ofertei – ceea ce poate determina transa investitorilor de retail sa reprezinte fie (1) mai mult de 10% (insa nu mai mult de 15%) din actiunile oferite sau, dimpotriva, (2) mai putin de 10% din actiunile oferite (insa o asemenea realocare din transa investitorilor de retail in transa investitorilor institutionali va avea loc doar in cazul in care nivelul de subscriere in transa investitorilor de retail este mai mic de 100%).
  • Interval de pret: 8,35 RON - 8,85 RON
  • Data alocarii: 12 februarie 2026
  • Data tranzactiei: 13 februarie 2026
  • Data decontarii: 17 februarie 2026
  • Listare: Actiunile vor fi admise la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti in jurul datei de 3 martie 2026

SUBSCRIEREA ACTIUNILOR OFERITE DE CATRE INVESTITORII DE RETAIL:

  • Subscrierea minima: numarul minim de actiuni care pot fi subscrise de catre un investitor de retail este de 400 actiuni
  • Pretul de subscriere este un pret fix de 8,85 RON per actiune, respectiv valoarea maxima a intervalului de pret de oferta intre 8,35 RON si 8,85 RON per actiune, conform Prospectului
  • Reducere oferita: Investitorii de retail au dreptul la o reducere de 5% din Pretul final de oferta pentru cererile depuse in mod valabil in primele 4 (patru) Zile Lucratoare ale Perioadei de Oferta (respectiv pana la 5 februarie  2026 inclusiv).
  • Pretul final de oferta este asteptat sa fie intre 8,35 RON si 8,85 RON per actiune si va fi facut public la data alocarii, respectiv in data de 12 februarie 2026 pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti www.bvb.ro si website-ul emitentului www.electroalfa.ro
  • Alocare pro-rata: Investitorilor de retail li se vor aloca un numar de actiuni egal cu numarul actiunilor subscrise in mod valabil de acestia inmultit cu indicele de alocare (factorul pro rata). Indicele de alocare (raportul dintre numarul de actiuni oferite si numarul total de actiuni subscrise in oferta) va fi facut public la Data alocarii, respectiv in data de 12 februarie 2026 pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti www.bvb.ro si website-ul Emitentului www.electroalfa.ro

SUBSCRIEREA PRIN UNICREDIT BANK:

Investitorii de retail, persoane fizice si juridice, pot subscrie actiuni emise de Electro-Alfa International S.A. prin intermediul UniCredit Bank in baza unui contract de prestari servicii de investitii financiare incheiat intre respectivul investitor de retail si UniCredit Bank, prin modalitatile prevazute in contract. Pentru semnarea contractului de prestari servicii de investitii financiare investitorii se pot adresa unitatilor UniCredit Bank mentionate (aici).

Investitorii de retail vor putea subscrie in cadrul ofertei de vanzare actiuni Electro-Alfa International S.A. in perioada 2-11 februarie 2026, de luni pana vineri inclusiv, in timpul programului de lucru al UniCredit Bank, cu exceptia zilei de 11 februarie 2026, cand subscrierile vor putea fi realizate pana la ora 12:00 (ora Romaniei).

Subscrierile realizate in conformitate cu termenii Prospectului sunt irevocabile pe toata perioada de subscriere.

Operatiunea de subscriere va fi comisionata cu comisionul standard din contractul de intermediere financiara.

Cititi Prospectul inainte de a subscrie!

Documente disponibile:

Prospectul de oferta publica a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania in data de 29 ianuarie 2026, putand fi accesat in format electronic pe website-ul Emitentului www.electroalfa.ro si al Bursei de Valori Bucuresti www.bvb.ro.

Banca nu a efectuat sau obtinut nicio verificare independenta a informatiilor continute in Prospect. Nu ne asumam nicio responsabilitate sau raspundere (explicita sau implicita) in legatura cu nicio eroare, omisiune sau declaratie eronata facuta in cadrul Prospectului de catre Emitent, cu exceptia cazurilor de frauda generate de Banca sau a oricarei alte raspunderi a Bancii care nu poate fi exclusa in mod legitim. Orice puncte de vedere, opinii sau concluzii continute in Prospect sunt doar indicative, nu reprezinta consultanta pentru investitii sau o recomandare de a investi in instrumente financiare, nu se bazeaza pe cercetari independente si nu reprezinta niciun angajament din partea Bancii. Prin accesarea acestor materiale, sunteti de acord sa le primiti in forma electronica si este responsabilitatea dumneavoastra sa luati masuri de precautie pentru a va asigura ca nu contin virusi, programe malware sau alte programe similare.

Acest document nu constituie si nici nu poate fi utilizat in legatura cu vreo oferta de a vinde, invitatie in vederea achizitionarii de actiuni sau solicitare a unei oferte de cumparare a instrumentelor financiare puse la dispozitie prin oferta. Prezentul document nu poate fi utilizat pentru, sau in legatura cu, si nu reprezinta o oferta catre, sau o solicitare facuta de, orice persoana in orice jurisdictie sau in orice imprejurare in care o astfel de oferta sau solicitare nu este autorizata sau este ilegala. Atat distribuirea acestui document cat si vanzarea actiunilor in anumite jurisdictii, pot fi restrictionate prin lege.

Continutul acestui document poate fi modificat sau schimbat in orice moment, iar Banca nu va notifica cu privire la aceste schimbari sau modificari.  Orice modificari relevante ale Ofertei vor fi publicate prin supliment la Prospect, in conformitate cu legislatia aplicabila.Avantajele comerciale sau oportunitatea sau profitabilitatea asteptata sau beneficiile oricarei tranzactii descrise in acest document ar trebui determinate in mod independent de catre investitor. Orice astfel de determinare trebuie sa implice o evaluare a aspectelor legale, fiscale, contabile, de reglementare, financiare, de credit si a altor aspecte conexe oricarei astfel de tranzactii, realizata de catre investitor, in baza informatiilor pe care le considera adecvate. Banca nu poate fi facuta raspunzatoare pentru continutul informatiilor si recomandarilor pe care investitorul nu le poate obtine.

O investitie in actiuni implica anumite riscuri inerente, existente pentru detinerile si tranzactiile cu instrumente financiare, incluzand, fara a se limita la: modificari legislative, inclusiv modificari ale regimului fiscal aplicabil sau riscuri legate de fluctuatia preturilor in piata relevanta, lipsa de predictibilitate in distribuirea dividendelor, profitabilitate si profituri, fluctuatia ratelor de schimb, fluctuatia ratelor de dobanda si a randamentului. Investitorii trebuie sa aiba in vedere aceste riscuri, impreuna cu informatiile cuprinse in Prospect, inainte de a decide sa subscrie actiuni in cadrul prezentei oferte.

Acest material are caracter publicitar și nu reprezintă recomandare de investiții.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo